Описание
Это приложение предназначено для бухгалтеров и менеджеров, которые хотят быстро получать полную информацию о состоянии оплат по сделке. С его помощью настраивается отображение по суммам выставленных, оплаченных и неоплаченных счетов, а также остаток оплат в карточке сделки. Это нужный инструмент для контроля и анализа оплат по счетам непосредственно в рабочем процессе. Сделайте учет счетов удобнее и прозрачнее с этим полезным инструментом!
Приложение доступно на тарифах "Базовый", "Стандартный", "Профессиональный", "Энтерпрайз" при действующей подписке “Подписка BitrixGPT + Маркетплейс" и в новых Счетах.
Настройка приложения
1
Выберите поля сделок, в которых будет отображаться информация по расчетам каждого параметра:
- Сумма по счетам;
- Сумма неоплаченных счетов;
- Сумма оплаченных;
- Сколько осталось оплатить счетов - это разница между значением поля "Сумма и Валюта" сделки и суммы оплаченных счетов
2
Выберите соответствующий вариант включать в расчет отрицательные стадии по счетам или нет:
- Если выбран вариант "Включать", то будут учитываться суммы счетов, которые находятся на любых отрицательных стадиях в расчет параметров: Сумма по счетам, Сумма неоплаченных счетов;
- Если выбран вариант "Не включать", то отрицательные стадии счетов не будут учитываться для расчета параметров.
функция перерасчет
При нажатии на кнопку "Перерасчет" произойдет автоматический перерасчет значений полей в сделке со счетами.
Перерасчет будет учитывать только счета, которые были созданы в течении 30 предыдущих дней.
Например, после нескольких дней использования приложения, вы решили, что параметр "Сумма неоплаченных счетов" должен отображаться в другом поле в сделке. Вы изменили и сохранили новые настройки. В течении нескольких дней сотрудники уже вели работу по выставлению счетов клиентам по сделкам. В этом случае вам нужно нажать на кнопку "Перерасчет", что бы "Сумма неоплаченных счетов" отображалась в новом поле, в ранее созданных сделках
остались вопросы?
Оставляйте контакты!
— Бесплатные Сайты и CRM.